(相關(guān)資料圖)
民生證券股份有限公司呂偉,郭新宇近期對創(chuàng)意信息(300366)進行研究并發(fā)布了研究報告《2023年半年報點評：業(yè)績快速回暖，緊抓核心資產(chǎn)開啟長期成長》，本報告對創(chuàng)意信息給出買入評級，當(dāng)前股價為11.6元。
創(chuàng)意信息(300366)
事件概述： 2023 年 8 月 23 日公司發(fā)布 2023 年半年度報告， 2023 年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 7.87 億元，同比增長 24.69%；歸母凈利潤 950.28 萬元，同比增長 240.48%；扣非歸母凈利潤-661.71 萬元。
聚焦應(yīng)用場景 AI 賦能，推動大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)升級生態(tài)融合發(fā)展。 2023H1 來自大數(shù)據(jù)產(chǎn)品及解決方案收入 3.01 億元，較去年同期增長 27.20%。 公司通過做好行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)參建與技術(shù)研發(fā)的統(tǒng)籌、基礎(chǔ)產(chǎn)品研發(fā)與項目定制化開發(fā)的統(tǒng)籌、技術(shù)能力構(gòu)建與項目實施支撐的統(tǒng)籌，進一步豐富完善基礎(chǔ)產(chǎn)品線、行業(yè)應(yīng)用線“雙線”核心產(chǎn)品。公司出任中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟和電力大數(shù)據(jù)聯(lián)盟理事單位，入選中國信通院《2023 數(shù)字政府產(chǎn)業(yè)圖譜》等，推進與歐拉、鯤鵬、昇騰生態(tài)社區(qū)的融合發(fā)展。
自主數(shù)據(jù)庫打造行業(yè)標(biāo)桿，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域核心參與者。 2023H1 來自技術(shù)開發(fā)及服務(wù)收入 4.30 億元，較去年同期增長 42.16%。 1）萬里數(shù)據(jù)庫 MySQL路線信創(chuàng)領(lǐng)導(dǎo)者地位進一步夯實。 萬里數(shù)據(jù)庫參與信通院、中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院等機構(gòu)組織的 10 余項數(shù)據(jù)庫技術(shù)研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)編制。公司發(fā)布萬里安全數(shù)據(jù)庫軟件 GreatDB 5.1.9-RC-4 版本和 GreatDB 6.0.0-GA-1 版本，以及云數(shù)據(jù)庫GreatADM 6.0.2-RC-1 版本和遷移同步工具 GreatDTS 6.0.0-RC-2 版本，產(chǎn)品性能顯著提升。 2）完成低軌衛(wèi)星通信載荷產(chǎn)品全系統(tǒng)聯(lián)試，力爭成為中國衛(wèi)星(600118)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主要產(chǎn)品提供商。 公司全面參與中國的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)論證、原型驗證、關(guān)鍵算法仿真和性能摸底測試等工作。公司完成衛(wèi)星通信載荷軟件系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)和驗證，正式發(fā)布為新一代寬帶衛(wèi)星通信量身定制的協(xié)議棧 IGS2.0；完成衛(wèi)星通信關(guān)鍵算法（主要包含星載大多普勒、大動態(tài)時延、空域抗干擾、時鐘同步和波束管理等）技術(shù)的研發(fā)突破和產(chǎn)品化開發(fā)；完成衛(wèi)星通信載荷產(chǎn)品全系統(tǒng)聯(lián)試，性能水平和資源占用水平業(yè)內(nèi)領(lǐng)先；完成基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)星綜合處理載荷軟硬件開發(fā)；完成新一代基于 NTN 標(biāo)準(zhǔn)（非地面網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)）的通信載荷樣機開發(fā)，研發(fā)進度和水平全國領(lǐng)先。 3）技術(shù)開發(fā)服務(wù)及物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)中求進。技術(shù)開發(fā)服務(wù)方面，為中國電信等提供應(yīng)用開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)集成、系統(tǒng)集成和運維管理等多種服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面，公司繼續(xù)推動中國移動動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)項目框采各地市下單，并積極推進“物聯(lián)網(wǎng)+”業(yè)務(wù)。
投資建議： 公司數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)正處于快速發(fā)展階段，萬里開源數(shù)據(jù)庫是國內(nèi)數(shù)據(jù)庫行業(yè)核心參與者，同時公司積極布局衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，看好公司長期成長潛力。預(yù)計公司 2023-2025 年歸母凈利潤為 1.09/2.05/2.68 億元，對應(yīng) PE 分別為 65X、 34X、 26X，維持“推薦”評級。
風(fēng)險提示： 行業(yè)技術(shù)變革具有不確定性；我國衛(wèi)星發(fā)射進程不及預(yù)期
最新盈利預(yù)測明細如下：
該股最近90天內(nèi)共有5家機構(gòu)給出評級，買入評級2家，增持評級3家；過去90天內(nèi)機構(gòu)目標(biāo)均價為12.73。
以上內(nèi)容由證券之星根據(jù)公開信息整理，由算法生成，與本站立場無關(guān)。證券之星力求但不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的的準(zhǔn)確性、完整性、有效性、及時性等，如存在問題請聯(lián)系我們。本文為數(shù)據(jù)整理，不對您構(gòu)成任何投資建議，投資有風(fēng)險，請謹慎決策。
（責(zé)任編輯：崔晨 HX015）標(biāo)簽：
要文