導讀
4月10日，由江蘇省常州市委宣傳部指導，常州廣播電視臺《常州聚“能”——加快打造“新能源之都”》大型沉浸式系列訪談第四場活動在蜂巢能源金壇總部舉行，蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新應邀出席活動，向與會人員介紹了蜂巢能源的技術(shù)創(chuàng)新成果，并明確地向外界透露了2023年蜂巢戰(zhàn)略調(diào)整：成為全球動力電池和儲能電池的領(lǐng)導者。
筆者作為專家嘉賓也參與了本次活動，與參會嘉賓一起暢談常州新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與金壇經(jīng)驗?，F(xiàn)場聆聽了楊總對蜂巢能源“動力與儲能雙輪驅(qū)動”的闡述，會后我跟楊總就蜂巢2023年戰(zhàn)略調(diào)整與行業(yè)最關(guān)心的問題做了交流。
(資料圖片僅供參考)
征詢蜂巢能源及楊總本人同意，本文就蜂巢能源2023年戰(zhàn)略調(diào)整與行業(yè)關(guān)心問題進行解讀與分享，以供業(yè)內(nèi)人士參考。
2023年蜂巢能源公司戰(zhàn)略概述
成為全球動力電池和儲能電池的領(lǐng)導者
一、動力電池要求市場占有率，儲能電池要求業(yè)務(wù)增長率和利潤。
二、強化業(yè)務(wù)導向型的全球化戰(zhàn)略
全力拓展、快速占領(lǐng)全球儲能電池的貿(mào)易性業(yè)務(wù)以及客戶導向的動力電池全球業(yè)務(wù)。
三、自主掌握關(guān)鍵資源
持續(xù)為降本作貢獻，為海外供應鏈賦能。
四、追求極致成本
穩(wěn)健生產(chǎn)、提升制造效率、縮短制造周期，向成本導向的產(chǎn)品和工藝設(shè)計轉(zhuǎn)變，發(fā)揮垂直供應鏈的整合優(yōu)勢。
2023年蜂巢能源戰(zhàn)略解讀
一、戰(zhàn)略調(diào)整是由不滿意(差距)激發(fā)的
公司經(jīng)營的結(jié)果要和公司既定的戰(zhàn)略目標進行比較，通過比較就會發(fā)現(xiàn)一個差距的描述，主要包含業(yè)績差距與機會差距兩方面。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計，2022年1-12月，我國動力電池累計銷量達465.5GWh，蜂巢能源動力電池國內(nèi)銷售6.1 GWh，市場占有率2.07%，排名第七；2023年1-3月，我國動力電池累計銷量達108.5GWh，蜂巢能源動力電池國內(nèi)銷售0.78 GWh，市場占有率1.19%，排名第九。
按2021年蜂巢能源制訂的2022年度動力電池經(jīng)營目標是要坐六觀五的，實際總結(jié)是發(fā)現(xiàn)2022年在疫情、原材料猛漲等各種因素下沒有達到既定目標，國內(nèi)市場占有率排名下滑，而且今年一季度還在繼續(xù)下滑，所以戰(zhàn)略調(diào)整就顯得緊急而且必要。
二、戰(zhàn)略調(diào)整的起點
與蜂巢能源差不多同時起步的瑞浦蘭鈞，一個背靠動力電池用戶長城汽車，一個背靠鎳礦大佬青山集團，都是行業(yè)關(guān)注的關(guān)鍵目標。
根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計：2022年1-12月份，瑞浦蘭鈞動力電池銷售4.52 GWh，市場占有率1.53%，排名第十名。另據(jù)GGII發(fā)布的調(diào)研統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年中國儲能鋰電池出貨量達到130GWh，同比增速達170%。從企業(yè)排名來看：寧德時代第一，比亞迪居第二，瑞浦蘭鈞位居第三。瑞浦蘭鈞在儲能領(lǐng)域的突破之路顯得步步為營，2022年火出圈，作為動力+儲能雙輪發(fā)展的藍本，極具對比參考價值。
三、市場洞察決定了戰(zhàn)略思考的深度
據(jù)GGII預計，2025年全球儲能電池出貨量將超500GWh，2030年儲能電池出貨量將達2300GWh，市場規(guī)模將超3萬億元。當下無疑是加速推動儲能產(chǎn)業(yè)走向縱深，領(lǐng)先突圍的最佳時間窗口，突圍成功者將有機會領(lǐng)銜市場主導地位。
中國工程院院士孫逢春最近也撰文指出：“動力電池與儲能電池二者相加，電池需求規(guī)?？涨?，發(fā)展機遇窗口期千載難逢”。
蜂巢能源早在2020年就成立了儲能事業(yè)部與輕型電池事業(yè)部，在兩三輪車換電、戶儲、工商業(yè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能領(lǐng)域都做了早期市場孵化與準備，也取得了相對不錯的業(yè)績，只是跟動力電池比，小了很多。
今年3月重組了蜂巢智儲(常州)科技有限公司，承擔蜂巢能源向儲能發(fā)展的重任。主要經(jīng)營儲能產(chǎn)品及系統(tǒng)的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、運維，提供云儲能大數(shù)據(jù)綜合平臺服務(wù)。
四、創(chuàng)新聚焦是戰(zhàn)略調(diào)整的重點
在寧德時代與比亞迪兩家獨占大部分市場份額的鋰電池領(lǐng)域，模仿與追隨是沒有前途的。想要突圍必須找到隱秘的，符合當下的，犀利的尖刀，這就是蜂巢短刀電池。
短刀電池是蜂巢能源緊跟行業(yè)趨勢推出的全新電池品類，是公司最具競爭力、完全自主知識產(chǎn)權(quán)、電化學技術(shù)與疊片工藝最匹配的代表性產(chǎn)品，蜂巢在短刀電池上擁有核心專利。根據(jù)中國汽車專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計，蜂巢能源以329項發(fā)明授權(quán)量、1049項發(fā)明公開量，在2022年入選的電池企業(yè)中名列前茅。
在動力電池成本中，直接材料占比超80%，原材料價格波動對動力電池企業(yè)盈利影響明顯。從2021年開始一直到2022年底，碳酸鋰、三元材料等鋰電原材料價格暴漲使得電池廠商盈利能力承壓，企業(yè)毛利率均有所下降。進入2023年鋰電原材料價格又急劇下跌，下跌幅度超過一半以上，讓電池企業(yè)原材料庫存計提虧損。
這次戰(zhàn)略調(diào)整，一方面在產(chǎn)品戰(zhàn)略上就是動力電池與儲能電池全域聚焦鐵鋰短刀電池；另一方面就是要自主掌握關(guān)鍵原材料資源。
由于介入關(guān)鍵資源環(huán)節(jié)，管理鏈條加長，勢必增加管理難度與成本，所以無論出于產(chǎn)品角度還是供應鏈角度，都要求簡單、SKU數(shù)量最少的單品極簡戰(zhàn)略，唯有如此，方有戰(zhàn)斗力。
因歷史原因并購與建設(shè)的MEB和VDA方型、軟包產(chǎn)品與產(chǎn)線建設(shè)，已經(jīng)可以支撐目前業(yè)務(wù)，后面不用再建了，都將聚焦到鐵鋰短刀電池產(chǎn)線優(yōu)化與建設(shè)上來，技術(shù)上要實現(xiàn)短刀在動力和儲能上的兼容化平臺。
五、業(yè)務(wù)設(shè)計是戰(zhàn)略調(diào)整的落腳點
動力電池是蜂巢能源的根本，國內(nèi)純電動汽車消費在年初因為新冠疫情的延續(xù)稍受影響，但在全國各地一波接一波的汽車消費促銷政策下，汽車市場也開始逐漸回暖，今年5月份后各地車市會逐漸步入常態(tài)，補貼的發(fā)放及新能源汽車價格調(diào)整逐步落地，將助推市場恢復正常水平，行業(yè)內(nèi)預估今年新能源汽車的銷量會在850-900萬輛的水平。
去年12月19日，有媒體曝光了光束汽車內(nèi)部的一份KNT試驗車輛免費試駕申請書。從內(nèi)容上來看，首款KNT車型將于12月21日下線，而下線的車型正式基于已上市的MINI COOPER SE打造。
根據(jù)此前規(guī)劃，2023年MINI將在中國生產(chǎn)制造兩款純電動車型，其中一款為代號J01的全新純電動MINI，由光束汽車進行國產(chǎn)；另一款車型可能為國產(chǎn)純電動版COUNTRYMAN車型。光束項目在蜂巢內(nèi)部一直是重中之重，雙方技術(shù)工藝等磨合很久，它的量產(chǎn)與推向市場，將助力蜂巢能源在動力電池上更上一層樓。
目前形勢下的全球化，不再是我們原來習慣的“全球采購—中國制造—行銷全球”，而會變成真正意義上全球化，“貼近全球目標客戶，就近制造交付”。蜂巢能源將動力項目建設(shè)在德國，儲能項目在歐洲、非洲，礦在非洲、南美等。通過在全球市場中實現(xiàn)技術(shù)輸出，進一步掌握產(chǎn)業(yè)話語權(quán)，從而倒推自主品牌重構(gòu)價值鏈，進行利益的再分配，力圖成為市場新規(guī)則的制定者。
六、廉信文化下的公司治理與組織是戰(zhàn)略調(diào)整的保障
我一直認為長城汽車近乎嚴苛的廉信文化，就是凈化企業(yè)經(jīng)營土壤，在此基礎(chǔ)上再優(yōu)選種子，歉收是不可能的，豐收要看綜合因素。
蜂巢能源從誕生到如今布局全球，在不斷創(chuàng)新與奮斗中，樹立“以客戶為中心、以奮斗者為本、以創(chuàng)新為根、贏在協(xié)同‘’的核心價值觀，規(guī)范了員工、干部行為，統(tǒng)一了工作理念、工作法則，劃了廉潔、節(jié)儉的兩項鐵律紅線，一切都為了能打勝仗。真正做到：高層讓企業(yè)有前途有希望，中層讓企業(yè)運作有效率，基層工作有成就感。
2023年行業(yè)最關(guān)心的蜂巢IPO進展情況
3月31日，上交所披露，蜂巢能源科技股份有限公司科創(chuàng)板上市申請?zhí)幱谥兄範顟B(tài)。
上交所稱，蜂巢能源因發(fā)行上市申請文件中記載的財務(wù)資料已過有效期，需要補充提交，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，中止其發(fā)行上市審核。
據(jù)證監(jiān)會《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》規(guī)定，招股說明書中引用的財務(wù)報表在其最近一期截止日后六個月內(nèi)有效。特別情況下發(fā)行人可申請適當延長，但至多不超過三個月。
財務(wù)資料失效后，發(fā)行人需要補充提交最新財務(wù)資料，完成后上交所將恢復其發(fā)行上市審核。
據(jù)了解，蜂巢能源此次IPO提交的最新數(shù)據(jù)是2022年1-6月份，到現(xiàn)在已經(jīng)有了10個月的時間差，待財務(wù)數(shù)據(jù)更新完畢，上市程序即可重新啟動。即便因為碳酸鋰價格暴漲暴跌造成一些庫存損失需要計提虧損，那也是“利空出盡就是利好”，還是要看未來成長性，不要光看當期虧損。
截止2023年3月30日，科創(chuàng)板總共一共513家上市公司，還有35家公司未盈利，占比6.82%，證券簡稱被添加特別標識“U”。這35家公司中15家來自醫(yī)藥生物領(lǐng)域，9家來自計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)有5家，專用設(shè)備制造業(yè)3家。此外，通用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)各1家。
最后
蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示：蜂巢能源是一家戰(zhàn)略引領(lǐng)性的高科技公司，通過實施智能化、全球化戰(zhàn)略，致力成為全球領(lǐng)先的能源互聯(lián)科技公司。
當前在國內(nèi)外政治經(jīng)濟大環(huán)境下，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然面臨不少矛盾躲不開、繞不過，唯有積極戰(zhàn)略調(diào)整，積極實施雙輪驅(qū)動，堅持大步快跑，努力把前瞻性戰(zhàn)略規(guī)劃轉(zhuǎn)化為發(fā)展勝勢，支持戰(zhàn)略客戶持續(xù)放量發(fā)力，為股東、為社會、為員工創(chuàng)造更美好的未來。
(本文作者系吉林大學青島汽車研究院副院長、《電車商業(yè)研究》創(chuàng)始人顧國洪)
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